님, 이번 주의 한 주 시황 요약이에요. 3주차 SCFI 전주비 7% 하락한 님, 1월 4주차 미리레터가 도착했어요 📬
한 주간의 국제 물류 시황을 어려운 용어나 복잡한 수치 없이 전달해 드리는 미리레터로
매주 목요일 최신 물류 트렌드를 미리 보기 하세요 👀 |
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📢 다음주는 설 연휴로 한 주 쉬어갑니다. 새해 복 많이 받으세요😍 |
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해운
- 운임 : 3주차 SCFI 전주비 7% 하락한 2,131pt 기록
- 수요 : 세계은행, 트럼프 10% 보편관세 부과 시 ’25 년 세계경제성장률 0.3%p 하락 전망
- 공급 : Alphaliner, '24년 총 폐선량 전년 절반 수준으로 감소
- 운영 : 후티 반군, 비이스라엘 선박 대상 홍해 상 공격 중단 선언(1/19)
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항공
- 운임 : '25년 2주 차 APAC(아시아·태평양) 지역발 평균 스팟 운임은 $3.81/kg으로, 전년 대비 27% 증가
- 수요 : APAC발 북미와 유럽향 수요 증가
- 공급 : 방콕행 여객 노선 호황으로 화물 가용 공급 감소
- 운영 : 미 CBP, de minimis 통관 기준 강화 발표발표, 금액 기준은 동일하나 세부 데이터 추가 제출 의무화 예정
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- 글로벌
📊 글로벌 운임 2주 연속 하락
SCFI 지수가 전주 대비 7% 하락한 2,131pt를 기록했어요. 2주 연속 하락세를 보이며 전월 대비 11% 감소한 수치예요.
📉 2024년 글로벌 폐선량 절반 수준으로 감소
2024년 전 세계 폐선량이 56척, 약 8만 TEU를 기록하며 전년 대비 절반 수준으로 감소했어요. Alphaliner에 따르면, 2023년 폐선량은 16.2만 TEU였던 반면, 올해는 화물 및 용선 수요가 강세를 보이면서 선주들이 폐선을 꺼린 것이 주요 원인으로 분석돼요.
2025년에도 폐선량은 단기적으로 낮은 수준을 유지할 가능성이 높아 보여요. 하지만 하반기에 수에즈 운하 통항이 재개되거나, 2025년 신조선 인도가 이어져 공급 과잉이 지속될 경우 폐선량이 올해의 두 배 수준까지 증가할 수 있다는 전망이 나왔어요.
🕊️ 후티 반군, 선박 공격 중단 선언
후티 반군은 가자 전쟁 휴전 합의에 따라 1월 19일부터 비이스라엘 선박, 즉 미국, 영국 등의 소유·운영·등록 선박에 대한 홍해 상의 공격을 중단한다고 발표했어요. 그러나 휴전 조약이 완전히 이행되기 전까지는 이스라엘 선박의 홍해 통항을 허용하지 않을 것이라고 밝혔고, 서방국가인 미국이나 영국이 예멘을 공격할 경우 홍해에서의 공격을 재개하겠다는 경고도 덧붙였어요.
이에 대해 머스크와 하팍로이드는 충분한 안전이 확보되면 수에즈 운하 통항을 재개하겠다는 입장을 내놓았어요. 특히 하팍로이드는 1월 20일 JOC와의 인터뷰에서 홍해 안보 상황을 면밀히 분석하겠으며, 안전이 확보되지 않는 한 홍해로 복귀하지 않겠다고 강조했어요.
한편, Lloyd’s List에 따르면 후티 반군은 지난 14개월 동안 134척 이상의 선박을 공격했으며, 이로 인해 같은 기간 홍해를 통과하는 선박 수가 약 60% 감소했다고 해요.
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북미
📊 북미 서안·동안 운임 2주 연속 하락
북미 서안과 동안 운임이 2주 연속 하락했어요. 서안 운임은 전주 대비 10% 하락한 $4,232를, 동안 운임은 4% 하락한 $5,960를 기록했어요. 다만, 2월 1일부터 발효 예정인 트럼프 관세 정책을 앞두고 밀어내기 수요는 운임 하락 제한 요인으로 작용해요.
📈관세 인상 앞두고 중국발 미국행 물량 급증
트럼프 정부의 관세 인상을 앞두고 의류, 장난감, 가구, 전자제품 등 선행 주문이 증가하면서 2024년 12월 중국발 미국행 컨테이너 물량이 전년 동기 대비 14.5% 증가한 451,000FEU를 기록했어요. 2024년 누적 물량은 전년 대비 15% 증가한 것으로 나타났어요.
S&P 글로벌에 따르면, 2024년 4분기 기준으로 섬유 및 의류는 전년 대비 20.7%, 장난감 등 여가용품은 15.4%, 가정용 가구는 13.4%, 가전제품은 9.6% 증가하며 주요 품목들이 강세를 보였어요.
⚠️ 캐나다 최대 노조, 철도운영사와 협상 결렬 시 파업 예고
캐나다 최대 민간 노조인 유니포(Unifor)가 철도운영사 CPKC와의 계약 갱신이 1월 29일까지 합의되지 않을 경우 파업에 나서겠다고 예고했어요. 유니포는 1월 14일 노조원 투표에서 99%의 찬성률로 이 같은 결정을 내렸으며, 1월 24일부터 캘거리에서 사측과 협상을 진행할 예정이라고 밝혔어요.
노사 계약 협상은 지난해 10월에 시작됐으며, 유니포는 일자리 안정, 공정한 임금, 근무 조건 개선을 주요 요구사항으로 내세우고 있어요.
- 유럽
📊 북유럽·지중해 운임 3주 연속 하락
북유럽, 지중해 운임이 3주 연속 하락했어요. 북유럽 운임은 전주 대비 7% 하락한 $2,279를, 지중해 운임은 4% 하락한 $3,327를 기록했어요.
🔭미국 보편관세 부과시 '25년 세계 경제 성장률 0.3% 하락 전망
세계은행은 트럼프 전 대통령의 공약대로 10%의 보편 관세가 부과되고 상대국들이 보복 관세로 대응할 경우, 2025년 세계 경제 성장률이 0.3%p 하락할 수 있다고 경고했어요. 트럼프는 이외에도 캐나다·멕시코산 제품에는 25%, 중국산 제품에는 60%의 관세를 부과하겠다고 밝힌 바 있어요.
세계은행은 2025~2026년 세계 경제 성장률이 2024년 수준에 머물며 정체될 것으로 전망했어요. 특히 개발도상국의 성장률은 약 4% 수준으로, 2000년대 이후 가장 낮은 성장세를 기록할 것으로 예상했어요. (2000년대 6% → 2010년대 5.1% → 2020년대 3.5%)
한편, IMF는 2025년 세계 경제 성장률 전망치를 이전보다 0.1%p 상향 조정했지만, 여전히 2000~2019년 평균치(3.8%)에는 못 미칠 것으로 보인다고 발표했어요. 이러한 상향 조정은 미국 경제 성장률을 높게 평가한 결과라고 덧붙였어요.
- 아시아
📊 아시아역내 운임 5주 연속 하락, 호주/중동 2주 연속 전환
아시아 역내 운임이 5주 연속 하락세를 보이고 있어요. 전주 대비 아시아 역내 운임은 7% 하락했으며, 중동향과 호주향 운임도 각각 6%와 20%씩 감소했어요. 중국발 수요 감소의 영향으로 한국발 운임은 약보합세를 유지하고 있어요.
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