님, 이번 주의 한 주 시황 요약이에요. SCFI 전주비 6% 상승한 2,185pt 기록 님, 10월 5주차 미리레터가 도착했어요 📬
한 주간의 국제 물류 시황을 어려운 용어나 복잡한 수치 없이 전달해 드리는 미리레터로
매주 목요일 최신 물류 트렌드를 미리 보기 하세요 👀 |
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해운
- 운임 : SCFI 전주비 6% 상승한 2,185pt 기록
- 수요 : 북미/유럽 항로 운임인상 예고에 따른 선 주문 및 연말 홀리데이 수요 증가세
- 공급 : 중동향, 선사들의 인위적인 공급조절 영향으로 운임 급등(전주비 +20%)
- 운영 : 남미동안-북미동안 항로 스케줄 지연 발생 중, 인도양과 싱가포르 해협에서 해적 행위 증가 조짐
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항공
- 운임 : 한국발 미주향, 유럽향 11월 부 운임 인상 예정
- 수요 : 중국발 미주향 일반화물, Autoparts, 전자상거래 물량 출하 증가
- 공급 : 유럽-중국 간 화물기 취항 확대
- 운영 : 미국 FAA(연방항공청), 항공사에 연말 전자제품 배송 급증에 따른 안전 절차 강화 요청
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글로벌
📊 향후 5년간 물동량 연평균 2.4% 성장 전망 :
유엔무역개발기구(UNCTAD)는 희망봉 우회가 계속되고 있음에도 불구하고, 해상 물동량이 2023년 톤수 기준으로 2.4% 증가하고 2024년에는 2% 성장할 것으로 전망하고 있어요. 지정학적 이슈에도 불구하고 향후 5년간 연평균 2.4%의 성장세를 예상하고 있어요.
🔭 미국 관세와 중국 경제 예의주시 필요 :
머스크는 미국 관세와 중국 경기 침체가 2025년 춘절(1/29~2/3) 전후에 주요 수요 변동성 요인이라고 밝혔어요. 특히, 미국 대통령 당선인의 취임 시점과 신규 관세 정책 발효가 맞물려 선주문의 급증이 예상되며, 중국의 경기 침체로 인해 많은 공장들이 폐쇄되거나 인력을 감축하고 있다고 해요.
🚢 피더 선사의 운송량 증가 :
로드스타는 글로벌 정기 선사들의 희망봉 우회로 인해 피더 선사들의 중동, 인도, 지중해 지역 운송량이 증가하고 있다고 분석하며, 최근 1년간 피더 선사들의 선대 확장이 두드러진다고 보고하고 있어요.
- 유럽
📈 아시아-북유럽 항로 운임 인상 준비 :
선사들은 11월 아시아-북유럽 항로 운임 인상을 준비하고 있으며, 국경절 이후 중국에서의 수요 회복이 이루어지고 있어요.
🔭 영국 경제 성장 전망 :
IMF는 2024년 영국 경제 성장률을 1.1%로 상향 조정했어요. 이는 인플레이션 하락과 금리 인하로 내수 증가가 기대된다는 것을 반영하고 있어요.
📈 벨기에 및 네덜란드 항만 물동량 증가 :
벨기에 엔트워프-브뤼헤항의 9월 누계 컨테이너 처리 물동량은 전년 대비 6.8% 증가한 1,015만 TEU를 기록했으며, 3분기 기준으로는 12.3% 증가했어요. 네덜란드 로테르담항도 9월 누계 컨테이너 물동량이 전년 대비 2.2% 증가한 1,040TEU를 기록하며, 글로벌 무역의 회복과 소비자 지출 개선이 물동량 상승을 이끌었다고 밝혔어요.
📈 발렌시아항의 성장세 :
발렌시아항의 9월 컨테이너 처리 물동량은 전년 대비 30% 증가한 490,516 TEU를 기록하며, 지난 1년 동안 TEU 기준으로 14.5%, 톤 기준으로 7.7%의 성장을 보였어요.
✅ ZIM, 성수기 할증료 부과 예정 :
ZIM은 11월부터 극동발 지중해, 흑해, 북유럽향 화물에 대해 성수기 할증료(PSS)를 부과할 계획을 발표했어요.
- 아시아
⚠️ 기상 이슈로 인한 운영 차질 :
아시아 지역 내 태풍 등 기상 문제로 인해 운영 차질이 발생하고 있으며, 주요 선사들은 중동 항로에 임시 결항 조치를 취하고 있어요. 이로 인해 아시아와 중동 간 운임이 2주 연속 급등하고 있는 상황이에요.
⚠️ 방글라데시 치타공항 파업 :
방글라데시의 치타공항에서는 10월 21일부터 트럭운송노조가 48시간 파업에 들어가며 하루 3,000~4,000 TEU의 컨테이너 처리 지연이 예상돼요.
🔭 인도 경제 6.5% 성장 전망 :
인도 중앙은행은 경제 성장 둔화에도 불구하고 축제 기간(디왈리, 10/29~11/3) 내 수요가 개선될 것으로 예상하고 있어요. 그러나 중동의 지정학적 긴장 고조로 유가와 원자재 가격 상승이 리스크로 작용할 수 있다고 덧붙였어요. 골드만삭스는 인도 경제 성장률을 6.5%로 전망하며, 중앙은행은 최근의 경제 둔화를 일시적인 현상으로 설명하고 있어요.
📈 말레이시아의 GDP 성장 :
말레이시아는 서비스 및 제조업 부문이 강세를 보이며 3분기 GDP가 전년 대비 5.3% 증가했어요. 2024년 연간 성장률 전망도 4.8%에서 5.3%로 상향 조정되었어요.
⛔ 인도양, 싱가포르 해협 해적 행위 증가 :
인도양과 싱가포르 해협에서 해적 행위가 증가하고 있어요. 유럽연합 해군은 10월 22일 소말리아 근처에서 무장 해적의 움직임을 포착했다고 경고했으며, ReCAAP는 10월 18일 싱가포르 해협에서 세 건의 해적 행위를 보고했어요.
- 남미
📈 중국발 수요 증가 :
남미 동서안에서 중국발 수요가 증가할 것으로 보이지만, 일시적인 반등인지 여부를 계속 지켜봐야 해요.
⚓ 브라질 산토스 항만 물동량 증가 :
브라질의 산토스 항만은 2024년 9월 누계 물동량이 전년 대비 15.8% 증가하여 400만 TEU에 달하며, 연간 기록 갱신이 예상되고 있어요.
⚓페루 찬카이항 개항 :
페루 찬카이항은 11월에 공식 개항한 후 6개월 동안 점진적으로 운영을 확대할 예정이에요. 이 항구는 남미 서안의 주요 환적 허브로 개발되었으며, 최대 24,000 TEU급 선박을 수용할 수 있어요. COSCO는 11월부터 내년 5월까지 주 2회의 정기 기항을 계획하고 있어요.
🚢 브라질 마니우스 갈수기 이슈 :
브라질 마나우스는 갈수기로 인해 흘수 제한이 지속되고 있으며, 주요 선사들은 바지선을 이용해 운항하고 있어요. 최근에는 Itacoatiara항을 경유하는 바지선 환적 서비스를 사용하고 있으며, 흘수 제한 조치는 2025년 초까지 계속될 것으로 보입니다.
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- 국제 시황
☑️ 미국
중국발 미국향의 경우 자동차 부품과 전자상거래 출하량 증가로 인해 운임이 상승하고 있어요. 로스엔젤레스 향으로는 10월 3주차부터 물량이 증가하고 문의가 지속되며, 운임 상승세를 보이고 있어요. 시카고 향에서도 일반화물과 자동차 부품의 대량 출하로 운임이 상승하고 있고, 뉴욕 향에서는 일반화물과 전자상거래 출하의 지속적 증가로 운임이 오르고 있으며, 공급이 부족한 상황이에요.
- 국내 시황
권역별 국내 항공 물류 상황을 요약해 드릴게요.
➡️ 미국 : 시장에서 약정 공급과 차터 공급이 있는 상황에서도 월말 수요 약세로 인해, 수요 확보를 위해 스팟 운임 판매가 이루어지고 있어요. 양극재 대물동은 11월 초에 출하될 예정이며, 이로 인해 11월 상반기 미주 노선에서 일시적 적체와 운임 인상이 예상되고 있어요. 또한, 중국발 Sea & Air 운임도 수요 증가에 따라 인상되고 있어요.
➡️ 유럽 : 한국발 화물 출하로 운임이 상승세를 보이고 있으며, 대한항공(Korean Air), 루프트한자(Lufthansa), 카타르 항공(Qatar Airways) 등은 11월부터 가격 인상을 예고하고 있어요. 수요 증가와 함께 중국발 Sea & Air 운임도 인상되고 있어요.
➡️ 아시아 : 싱가포르 방향으로 반도체 설비 자재가 지속적으로 출하되고 있으나, 전주 대비 소폭 감소했어요. 대만 방향에서는 의류 수요 증가로 인해 성수기가 시작었어요.
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