[미리레터 32호] 📩 10월3주차_글로벌 해운/항공 시황

님, 이번 주의 한 주 시황 요약이에요. SCFI 전주비 -3% 하락한 2,063pt 기록

2024. 10. 17.

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한 주간의 국제 물류 시황을 어려운 용어나 복잡한 수치 없이 전달해 드리는 미리레터로

매주 목요일 최신 물류 트렌드를 미리 보기 하세요 👀

해운

운임 : SCFI 전주비 -3% 하락한 2,063pt 기록
수요 : 중국 국경절 이후 전반적 수요 회복 부진으로 운임 약세 지속
공급 : 24 년 신조발주량 급증으로 상위 10 개 선사 발주량 431 척, 590만 TEU 기록
운영 : 미동안항만노조(ILA), 3일만에 파업 종료(10/4). 단, 항만 자동화, 작업관할권 등 추가 협의 필요(~1/15)

항공

운임 : 국적사 및 외항사들은 성수기를 앞두고 10 월 하반기부터 운임 인상 예정
수요 : 한국발 및 중국발 수요는 연휴 이후 회복세 지속
공급 : 동계 시즌 유럽 여객 노선 감편으로 공급 축소 전망
운영 : Boeing 노동조합 파업이 한 달 가까이 지속되면서 여객기 생산 전면 중단, 글로벌 공급망 타격

글로벌
📉 SCFI 지수 하락 :
10월 11일 SCFI 종합지수가 2,063포인트로 3개월간 지속적으로 하락하고 있어요. 로이드리스트는 선사들의 공급 조절에도 불구하고 국경절 이후 수급 불균형이 심화되고 있다고 밝혔어요.
📉 WTO 글로벌 무역 성장률 전망치 하향 조정 :
WTO는 지역 분쟁과 지정학적 긴장으로 인해 ’25년 무역 성장률 전망치를 3.3%에서 3%로 하향 조정했어요. 중동 전쟁과 보호무역주의로 인해 글로벌 경제에 대한 불확실성이 커졌기 때문이에요. 각 지역별 수출 전망은 아시아 +7.4%, 중동 +4.7%, 남미 +4.6%, 북미 +2.1%, 유럽 -1.4%예요.

북미
✅ 미동안항만노조 파업 종료 후 시장 반응 :
미동한만노조의 단기 파업 종료 후 즉각적인 물량 회복은 없었어요. 선사들은 파업이 단기에 그침에 따라 10월부 부과 예정이었던 추가 할증료를 철회하는 분위기에요. 한편, 전미소매협회는 미국 물동량 전망치를 상향 조정하고(1.3% →3.1%), 파업이 연말 홀리데이 판매에 미치는 영향은 크지 않을 것이며, 美 수입 물동량 역시 견조할 것이라고 설명했어요.
유럽
📉 수요 약세로 당분간 시황 약세 전망 :
수요 반등 모멘텀 부족으로 당분간 시황 약세 지속 전망되어요.
🚢TS Lines, 극동-동아프리카 서비스 확대 :

TS Lines은 극동-동아프리카 서비스 확대를 위해 기존 중국 주요항과 말레이시아, 케냐, 탄자니아를 기항하는 EAX노선을 탄자니아향(EAX1)과 케냐향(EAX2)로 확장하고, 4,300 TEU급 선박 2척을 추가로 주문했어요.

아시아
🗺️ 신규 노선 소식 :
CNC와 COSCO, 싱가포르를 거점으로 한 싱가포르-태국-인도네시아-말레이사를 연결하는 순환 노선 TIX2, MTS를 신설했어요. 남성해운은 BTL, ONE와 공동 운항 형태로 싱가포르-말레이시아-인도 동안을 연결하는 SVX를 10월 말부터 선보여요.
남미
📉 수요 약세, 운임하락 지속 :
수요가 약해지면서 계속해서 운임이 하락하고 있어요. 일부 선사들이 멕시코와 서안에서 11월에 일반 운임 인상($2,000/TEU)을 발표했지만, 실제로 시행될 가능성은 낮을 것으로 보여요.

국제 시황
☑️ 북미

국경절 연휴 동안 중국에서의 공급이 줄어들었지만, 시장의 수요가 회복되면서 운임이 다시 오르고 있어요. 로스엔젤레스(LAX) 향으로는 수요가 증가하면서 운임이 인상되었고, 시카고(ORD) 향에서도 일반 화물과 전자상거래 출하량이 늘고 있지만 공급은 아직 회복되지 않아 운임이 인상되었어요.

☑️ 유럽
암스테르담(AMS) 향으로 전자상거래 출하량이 증가하고 있지만, 프랑크푸르트(FRA)보다 공급이 많아서 운임이 조금 내렸어요. FRA 방향에서는 중국국제항공(CA)과 중국남방항공(CZ)의 운항 횟수가 줄어들었어요.
국내 시황
권역별 국내 항공 물류 상황을 요약해 드릴게요.
➡️ 미주 : 중국 국경절 연휴로 인해 한국 발 차터 운항이 감소하면서 공급이 부족해지고 운임이 소폭 상승했어요. 국적사는 10월 미 서부 및 동부 운임을 500~1,000원 인상하기로 결정했으며, 중국발 시카고향 Sea & Air 운임도 소폭 상승세를 보이고 있어요.
➡️ 유럽 : 중국 국경절의 영향으로 수요가 더디게 회복되고 있어요. 현재는 수요가 충분치 않아 스팟 요금을 판매하고 있어요. 동계 시즌에는 여객기 공급이 축소되고 단항이 진행될 것으로 예상되며, 대한항공의 FRA 및 파리 노선, 루프트한자의 FRA-NRT-ICN 노선 등에서 감편 계획이 있다고 해요. 10월 하반기에는 대한항공, 카고룩스 등 주요 항공사에서 운임 임상 예정이에요.

✈️ 항공 스케줄 소식
- 아시아나항공, ICN-SFO 여객노선 주 7회에서 10회로 운항 증편 (10/27~, A350)
- 에어프레미아, ICN-HKG 여객노선 주 4회 운항 시작 ('25년 1/23~, B789)