[미리레터 29호] 📩 9월4주차_글로벌 해운/항공 시황

님, 이번 주의 한 주 시황 요약이에요. 38 주차 종합지수 2,366pt 로 5 주 연속

2024. 9. 26.

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한 주간의 국제 물류 시황을 어려운 용어나 복잡한 수치 없이 전달해 드리는 미리레터로

매주 목요일 최신 물류 트렌드를 미리 보기 하세요 👀

해운

운임 : 38 주차 종합지수 2,366pt 로 5 주 연속 하락(전주비 -6%)
수요 : 아시아발 북남미향 수요 4Q까지 강세 전망
공급 : 9월 3주차 글로벌 계선량, 전체 선대의 0.5% 수준인 15.6만 TEU
운영 : 미동안항만노조(ILA), 노사 협상 교착 상태로 파업 리스크 확대중. 10월 1일 파업 개시시 운임 변동성 확대 전망

항공

운임 : 동남아발 항공 수요는 견고하지만 공급 안정으로 운임은 보합세
수요 : 미주 향의 수요는 강세가 지속되고 있지만, 유럽향은 상대적으로 약세
뉴스 : 미국 세관, 명확한 품목 입력을 강제하는 긴급 조치 시행 예고

글로벌
📊 아시아발 미동안향 시장운임 조정 :
아시아발 미동안향 시장운임이 조정 국면에 들어갔어요. 미동안항만노조(ILA)의 파업 우려로 인해 물량이 전환되면서 지난 1개월간 운임이 큰 폭으로 조정되었어요. PIERS에 따르면, 아시아발 미동안/걸프향 물량은 7월 +9%에서 8월 -2.6%로 감소했어요. 전년비로 보면, 아시아발 미서안향 물량은 25~30% 증가한 반면, 미동안/걸프향은 3% 증가에 그쳤어요.
⚠️ 임시결항 증가 계획 :
eeSea에 따르면, 선사들은 아시아발 미동안향의 임시결항을 9월 69,104TEU에서 10월 124,838TEU로 증대할 계획이에요. 이는 2월 이후 최대 수준이며, 임시결항을 제외한 투입 선대 규모는 9월 791,503TEU에서 10월 829,987TEU로 증가할 것으로 예상되요.
북미
🚨 미동안항만노조(ILA) 파업 가능성에 따른 추가 할증료 부과 :
주요 선사들이 ILA 파업 가능성이 높아짐에 따라, 10월부터 미동안향에 대해 $1,000~1,500/TEU의 할증료를 부과한다고 공지했어요. 미동안항만노조와 사측(USMX) 간 협상이 진전되지 않으면서, 10월 1일부터 파업을 단행할 가능성이 커지고 있어요. 이는 북미향 수요 지속 전망과 파업 시 혼잡 심화에 대비하기 위한 조치로 보이네요.

🚨 동안항만노조(ILA) 파업의 영향도 전망:

머스크는 ILA가 파업을 단행할 경우 운영 중단으로 인해 백로그 및 스케줄 지연 회복에 시간이 필요할 것이라고 언급했어요. Sea Intelligence는 10월 초 1주일 파업 시 11월 중순경에 해소되고, 2주 파업 시에는 2025년까지 영향이 지속될 것으로 전망하고 있어요. Fourkites는 파업이 장기화될 경우 미국 내 자동차 및 농산물 수출업체가 가장 큰 운송 차질을 겪을 것이라고 예상하고 있어요.

🗳️ 캐나다 몬트리올 항만노조, 파업 찬반 투표 실시 :

캐나다 몬트리올 항만노조가 사측(MEA)과의 1년간 협상에서 진전이 없자, 9월 24일부터 25일 양일간 파업 찬반 투표를 진행한다고 해요. 투표에서 파업이 찬성되면 60일 동안 파업할 수 있는 권한이 부여되고, 72시간 전에 사전 통보를 통해 파업을 단행할 수 있게 돼요.

국제 시황
☑️ 중국 ▶️ 미국향
전자상거래 및 전자제품 출하량 증가로 미주향 운임이 소폭 상승하고 있어요. 캘리포니아(LAX) 향은 전자 제품 출하량 증가로 운임 상승세를 보이고 있고, 시카고(ORD) 향은 연휴 기간 동안 전자상거래 수요가 부진했지만 전자담배 및 일반 화물 출하량이 증가하여 공급 부족으로 운임이 계속 상승할 것으로 예상돼요.
국내 시황
아시아 역내 항공 물류 상황을 요약해 드릴게요.
➡️ 아시아 : 아시아 역내 노선은 전체적으로 공급 우위 시장이 나타나고 있으며, 싱가포르, 태국, 인도네시아에서 인천향으로 가는 항공편은 공급의 여유가 있지만, 베트남-인천 구간은 태풍과 연휴로 인한 적체로 공급 확보가 어려운 상황이에요.