님, 이번 주의 한 주 시황 요약이에요. 34 주차 종합지수 3,098pt 로 전주 대비 6 님, 8월 5주차 미리레터가 도착했어요 📬
한 주간의 국제 물류 시황을 어려운 용어나 복잡한 수치 없이 전달해 드리는 미리레터로
매주 목요일 최신 물류 트렌드를 미리 보기 하세요 👀 |
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해운
- 운임 : 종합지수 3,098pt로 전주비 6% 하락
- 수요 : 로이드, 미 서안향 물동량 9 월초까지 강세 지속 전망
- 공급 : 8 월 4 주차 글로벌 계선량 19.5 만 TEU 로 여전히 전체 선대의 0.6% 수준
- 운영 : 캐나다철도노조, 캐나다노사관계위원회 명령으로 8/26 부 직장 복귀 완료
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항공
- 운임 : 한국발 약보합세이나 항공사는 성수기를 앞두고 9월부 운임 인상 움직임
- 수요 : 중국발 일반화물 , 전자상거래 수요 모두 상승세 전환하며 운임 인상 움직임
- 공급 : 미국, 유럽계 항공사의 중국향 항공편은 수요 부족 및 러시아 영공통과 불가로 회복 더딤
- 뉴스 : 글로벌 제조사 탈중국 전략으로 베트남, 태국, 인도의 제조 비중 급증
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글로벌
🚢 글로벌 계선량과 공급 부족 :
알파라이너에 따르면, 8월 4주차 글로벌 계선량이 19.5만 TEU로 전체 선대의 0.6%에 불과해요. 올해 200만 TEU의 신조 선박 인도가 있었지만, 여전히 공급 부족 상황이 지속되고 있어요. 미동안 파업, 캐나다철도 파업, 멕시코 항만 적체, 인도 파업 등 다양한 리스크가 있어 공급망 혼잡이 심화될 우려가 있어요.
* 계선량이란? 계선량은 항만에서 선박이 부두에 정박(계선)할 수 있는 선박의 수를 뜻해요.
- 🚊 캐나다 철도 파업 상황 :
캐나다 철도노조(TCRC)는 8월 24일 캐나다노사관계위원회(CIRB) 명령에 따라 8월 26일 직장 복귀를 완료했어요. TCRC는 연방법원에 항소할 예정이며, CIRB 주관 중재 심의는 8월 29일에 예정되어 있어요. Norfolk Southern과 BNSF 등 미 철도업체는 파업 이슈 해결에 따라 모든 물건 수출입 금지 조치를 해제했어요.
- ⚠️ 인도 항만 파업 예정 :
인도의 6개 항만 및 부두 노조는 임금 협상 결렬로 8월 28일부터 무기한 파업을 발표했어요. 인도 항만청은 8월 27일 협상을 진행할 예정이라고 언급했어요.
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북미
📈 미 서안향 물동량 강세 지속 :
로이드리스트는 8월~9월 초까지 미 서안항의 물동량 강세가 지속될 것으로 전망해요. LA/LB항의 일 평균 접안대기 선박 수와 도착 예정 선박 수가 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문이에요.
*접안대기란? 선박이 항구에 도착했지만, 아직 부두에 정박하지 못하고 대기하는 상태를 말해요.
🚨 타코마항 물동량 급증 :
타코마항은 북미향 조기 성수기와 캐나다철도노조 파업 우려로 인해 물동량이 급증하고 있어요. 이로 인해 철도 화물 적체가 심화되고 있으며, 현재 수입 컨테이너의 철도 체류시간이 터미널별로 5.8~9.6일에 달하고 있어요. PIERS에 따르면, 아시아발 시애틀/타코마향 물동량은 전년 대비 5월 +22%, 6월 +29%, 7월 +51%로 급증세를 보였어요.
- 유럽
📊 아시아-유럽 물동량 전망 :
CrossStaff는 3분기 동안 아시아-유럽 물동량이 견조할 것으로 예상하고 있어요. 9월 성수기 진입과 정원용 가구 등 안정적인 수요가 예상되기 때문이에요. 반면, 하팍로이드는 5~6월의 사상 최고 수준을 기록한 이후 물동량이 점차 완화될 것으로 보지만, 희망봉 우회와 북유럽 항만 혼잡 같은 외부 변수는 여전히 존재해요.
🚢 선박 운영 변화 :
THE Alliance는 10월 21일부터 아시아-유럽 노선의 Colombo항 기항을 재개할 예정이에요. 희망봉 우회로 인해 해당 노선에 투입되는 선박 수가 기존 11척에서 15척으로 증가해요. 또한, 머스크는 아시아-북유럽 노선에, MSC는 아시아-지중해 노선에 새로운 대형 선박을 투입할 예정이에요.
- 아시아
📊 아시아역내 공급 조정 :
선사들이 아시아 역내 서비스로의 공급을 늘리고 있어 시황 조정 가능성이 있어요.
🚨 방글라데시 치타공 항만 혼잡 :
방글라데시 치타공항은 반정부 시위로 혼잡한 상황이에요. 선사들이 추가 선박을 투입하여 백로그를 처리하고 있지만, 최근 대규모 홍수로 디카-치타공 고속도로가 일부 침수되면서 내륙 운송 혼잡이 예상되고 있어요.
* 백로그란? 물류에서 백로그는 "처리되지 않은 물량"을 의미해요.
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- 국제 시황
☑️ 미주 :
중국발 수요가 소폭 상승하면서 운임이 오르고 있어요. 로스엔젤레스향의 공급 감소와 시카고향의 일반화물 및 전자상거래 출하 증가로 운임이 상승하고 있으며, 뉴욕향 일반화물의 수요 증가로 운임이 오르고 있어요.
☑️ 유럽 :
중국에서 유럽으로의 전자제품과 전자상거래 출하가 증가하면서 운임이 상승하고 있어요.
☑️ 아시아 :
대만에서 발생한 지진으로 필리핀에서 대만으로 가는 화물 적체가 발생했어요. 마닐라에서 타이페이로의 운임이 두 배 이상 인상되었으며, 타이페이 공항의 적체가 해결될 때까지 높은 운임이 유지될 전망이에요.
- 국내 시황
권역별 국내 항공 물류 상황을 요약해 드릴게요.
➡️ 미주 : 시카고행 항공편이 많이 운항되고 있지만, 한국에서 보내는 화물의 수요가 줄어들면서 운임이 불안정해요. 서부 지역은 폭염 때문에 공급이 줄어든 반면 수요는 증가했어요. 한국의 항공사들은 9월부터 운임을 올리려는 움직임을 보이고 있어요.
➡️ 유럽 : 유럽 전역에서 수요가 부진하며 약간 하락세를 보이고 있어요. 하지만 9월부터 항공사와 외항사들이 운임 인상을 고려하고 있어요. 중국발 유럽향 직항이 늘어나면서 한국 환적 수요는 약세를 보이고 있어요.
➡️ 아시아 : 아시아 지역의 전반적인 수요는 약간 떨어지고 있어요. 특히 하노이행 항공편에 대해 국내 저가 항공사의 공급이 줄어들고 있는 상황이에요. 일본행 항공편은 3분기 메가와리 시즌에 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 이 시기에 공급이 부족할 수 있을 것으로 보여요.
* 메가와리란? 일본에서 여름철(7월 중순~8월말)에 맞춰 열리는 대규모의 쇼핑 시즌을 의미해요.
- ✈️ 항공 스케줄 소식
- 영국항공(BA), 10월 26일 부 LHR(런던)-PKX(베이징) 노선 운항 전면 중단
*러시아 영공통과 금지 조치 및 중국향 수요 감소 등 원인 |
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