• 수요 | 8월 글로벌 컨테이너 물동량, 역대 최대치 경신… 1,746만 TEU
• 공급 | 국경절 이후 임시결항 규모, 예년 대비 낮은 수준… 추가 공급 조절 가능성
• 운영 | 서아프리카 주요 항만, 물동량 급증에 적체 심화… 테마·코나크리·프리타운항 지연 확대

• 수요 | 동아시아 연휴 여파로 주간 물동 전주비 -2% 감소
• 운임 | 글로벌 운임은 4분기 성수기 진입으로 2주 연속 상승세

• 공급 | 지정학적 리스크에도 안정적 공급 유지 중

• 북미 : 서안 강보합, 동안 약보합
• 유럽 : 북유럽, 지중해 13주 연속 하락 이후 상승 전환
  
• 호주 보합, 중동 2주 연속 하락, 동남아 8주 연속 상승 후 하락

• 한국 ▶ 북미 : 중국발 수요는 국경절 이후 수요 감소가 이어지고 있으나, 한국발 수요는 중부향 산업재 화물 출하 지속으로 운임 소폭 상승
  
  
• 한국 ▶ 유럽 : 중국발 수요는 전주와 유사하나, 한국발은 해상 수요 문의 증가 및 국경절 연휴 기간 내 공급편 축소 영향으로 운임 보합세

• 한국 ▶ 중국·아시아 : 중국발 수요는 연휴 이후 소강상태이나, 싱가포르 및 말레이시아향 노선은 반도체 장비, 부품소재 물동량이 지속적으로 출하 중임. 이에 따라 국적사 및 동남아계 외항사를 중심으로 가용 스페이스가 제한되어 공급 부족 발생 중.

• 중국 ▶ 북미 : 국경절 연휴 이후 시장 상승세 지속 중이며, 공급 부족 현상 심화 중
  • 서부 : 태국 공항 운영 정상화로 동남아발 경유 환적 화물이 대폭 증가하였으며, AI 서버 케이스 수요 급증
  • 중부 : 전자상거래 화물이 급증세로 전환되었으며, 베트남 및 태국발 환적 물량까지 동반 증가하면서 전반적인 수요가 확대되며 운임 상승세 지속
  • 동부 : 전자상거래 성수기 대비 선적이 본격화되면서 많은 화주가 공급 확보에 나서고 있음. 가용 공급이 빠르게 감소하고 있으며, 공급 부족 심화로 높은 운임 수준 유지 및 추가 상승 가능성 존재
  
  

• 중국 ▶ 유럽 : 국경절 연휴 이후 공장 정상 가동으로 전반적 상승세
  • 프랑크푸르트향 : 연휴 기간 중 일부 항공사의 운항 조정 및 공급 축소 영향으로 실제 가용 공급은 상당히 제한적인 상황으로 운임 추가 상승 가능성
  • 암스테르담향 : 국경절 이후 공장 정상 가동되면서 전자제품, 자동차 부품, 의류 화물이 견고하게 수요를 지지 중, 전자상거래 화물도 점진적으로 증가하는 추세로 운임은 소폭 상승세

📰 주요 뉴스 브리핑

• 8월 글로벌 컨테이너 물동량, 역대 최대치 경신… 1,746만 TEU

  CTS는 8월 글로벌 컨테이너 물동량이 7월에 이어 역대 최대치인 1,746만 TEU를 기록했다고 밝혔습니다. 이는 전년 동기 대비 3.7%, 2024년 8월 대비 7.2% 증가한 수치이며, 8월 누계 기준으로도 전년 대비 4.7% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 고유가, 중동 전쟁, 파나마 운하 제약, 관세 이슈 등 다양한 불확실성에도 불구하고 글로벌 물동량 성장세가 지속되고 있다고 덧붙였습니다.

  
  

  권역별로는 아시아 수출이 8월 누계 기준 전년 대비 8% 증가하며 성장세를 주도한 것으로 분석됐습니다. 북미 수입 역시 전년 대비 2% 증가하며 5월 이후 회복세를 이어가고 있습니다. 반면 남아프리카 수입은 전년 대비 13% 증가해 가장 높은 성장률을 기록한 반면, 중동·IPBC 지역은 수입이 5%, 수출이 10%(약 100만 TEU) 감소하며 주요 권역 가운데 유일하게 수입과 수출이 모두 감소한 것으로 나타났습니다.

  
  

  한편 CTS 글로벌 운임지수는 8월 117을 기록하며 홍해 사태가 이어졌던 2024년 7월 이후 최고 수준에 도달했습니다. 이는 올해 1월 대비 50%, 전년 동기 대비 44% 상승한 수치입니다. CTS는 2월 말 미·이란 전쟁 발발 이후 주요 항로에서 선박 우회 운항이 증가하면서 가용 선복 부족과 운영 원가 부담이 확대된 영향으로 운임이 상승했다고 설명했습니다.

• 국경절 이후 임시결항 규모, 예년 대비 낮은 수준… 추가 공급 조절 가능성

  Drewry는 41~45주차 주요 동서항로의 임시결항이 전체 710개 항차 중 약 5% 수준인 39회에 그칠 것으로 전망했습니다. 또한 SeaIntel은 아시아-미주 서안 항로의 임시결항 비중이 코로나19 이후 평균 약 10%를 하회하는 수준이라고 밝혔습니다. 미주 동안 항로의 경우 예년과 유사한 수준의 임시결항이 시행되고 있으나, 최근 2년간 임시결항 규모는 점진적으로 감소하는 추세라고 덧붙였습니다.

  
  

  한편 Drewry는 국경절 이후 수요 패턴 변화에 따라 선사들이 추가적인 공급 조절에 나설 가능성이 있는 만큼, 향후 공급 운영 전략의 변화를 지속적으로 주시할 필요가 있다고 강조했습니다.

• 서아프리카 주요 항만, 물동량 급증에 적체 심화… 테마·코나크리·프리타운항 지연 확대

  로드스타는 서아프리카 지역의 물동량이 급증하면서 가나, 기니, 시에라리온 주요 항만의 적체가 심화되고 있다고 보도했습니다. 올해 누적 처리 물량은 이미 2025년 연간 물동량 수준에 근접한 것으로 나타났습니다.

  
  

  가나 테마항은 최근 평균 체선일수가 4일 미만으로 다소 개선됐으나, 선사들의 혼잡할증료 부과로 화주들의 비용 부담이 확대되고 있습니다. CMA CGM은 TEU당 400달러, Hapag-Lloyd는 리퍼 컨테이너당 250달러의 혼잡할증료를 적용하고 있는 것으로 알려졌습니다.

  
  

  한편 기니 코나크리항과 시에라리온 프리타운항은 평균 지연일수가 10일을 상회하는 등 혼잡이 지속되고 있습니다. 이에 따라 항만 당국과 운영사들은 24시간 트럭 운영, 공컨테이너 반출 확대 등 단기 대응책을 시행하고 있습니다. 다만 물동량 증가세가 지속되는 가운데 항만 인프라 투자 및 확장이 병행되지 않을 경우, 공급망 차질이 장기화될 가능성이 높을 것으로 전망됩니다.

• 사우디 리야드 공항 미사일 공격으로 운영 중단… 중동 공급망 불안 고조

  사우디아라비아 리야드의 킹칼리드 국제공항이 10월 10~11일 발생한 연쇄 미사일 공격으로 큰 피해를 입은 것으로 알려졌습니다. 이번 공격으로 민간인 12명이 사망하고 300여 명이 부상했으며, 제4터미널에서 화재가 발생한 데 이어 추가 공격까지 이어지면서 공항 운영이 전면 중단됐습니다.

  
  

  친이란 성향의 후티 반군은 이번 공격의 배후를 자처했으며, 사우디 동부 지역의 아람코 가스·정유시설과 담맘 킹파드 국제공항에 대한 공격도 감행했다고 주장했습니다.

  
  

  이번 사태로 중동 내 군사적 긴장이 한층 고조되는 가운데, 원유 공급 차질 우려가 확대되고 있습니다. 또한 홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브 해협의 선박 통항 위험 역시 높아지면서 글로벌 에너지 및 물류 공급망 불안이 심화될 가능성이 제기되고 있습니다.

• 4분기 항공화물 성수기 도래… 기술제품 중심 수요 증가 및 노선별 공급 불균형 전망

  글로벌 포워더인 C.H. Robinson은 중국 국경절 연휴 이후 공장 가동이 재개되고 연말 쇼핑 시즌을 대비한 재고 확보 수요가 늘어나면서 아시아발 항공화물 수요가 증가할 것으로 전망했습니다. 특히 서버, 반도체, 전자제품 등 기술제품 관련 화물이 수요 성장을 견인할 것으로 예상되는 반면, 일반화물과 전자상거래 물동량은 상대적으로 완만한 증가세를 보일 것으로 내다봤습니다.

  
  

  아시아·태평양발 미국향 항공화물 수요는 9월 중순 기준 전년 동기 대비 17% 증가한 것으로 나타났습니다. 기술제품 수출 비중이 높은 출발지를 중심으로 성장세가 확대되면서 10월 중순 이후 미주향 항공운임의 상승 압력이 더욱 커질 것으로 전망됩니다.

  
  

  한편, 출발지별 화물 구성과 항공사의 공급 배분 전략에 따라 노선별 공급 부족 현상과 운임 상승폭은 차별화될 것으로 예상됩니다. 특히 기술제품 수요가 집중되는 일부 출발지에서는 공급 제약이 심화되며 운임 강세가 두드러질 것으로 전망됩니다.