• 수요 | 7월 미국 컨테이너 수입 물동량 전월비 +4.5%… 관세·지정학적 리스크 불구 견조한 수요 기록
• 공급 | 초대형 신조선에 대한 신규 기항지 확보 필요 부각… 인도·아프리카·중남미 허브 부상 전망
• 운영 | 태풍 돌핀 여파로 상하이·닝보항 운영 차질 확대… 정상화까지 수주 소요 전망

• 수요 | K-뷰티 수출 호조 지속… 미국·유럽 수요 확대에 힘입어 화장품 수출 역대 최대 기록, 항공화물 핵심 성장 품목으로 부상

• 수요 | AI 서버·반도체 물량 집중 출하… 한국·일본·대만·동남아발 미국향 수요 강세 지속, 아시아-미주 노선 스페이스 확보 부담 확대
• 공급 | EU 저가화물 규제 강화로 공급망 재편 가속… 유럽 주요 허브의 수입 중심 구조 약화, 유럽발 수출 물동량 증가세 확대

• 북미 : 서안, 동안 3주 연속 상승
• 유럽 : 북유럽, 지중해 6주 연속 하락
  
• 호주 2주 연속 상승, 동남아 상승, 중동 5주 연속 상승

• 한국 ▶ 북미 : 제조사 여름휴가 종료에 따른 수요 회복(중/남부향 산업재) 영향 운임 상승세

• 한국 ▶ 유럽 : 한국발 로컬 수요는 전반적으로 약세를 보이고 있으나, 완성차 업계의 하계 휴가 종료에 따라 관련 수요 점진적 회복세

• 한국 ▶ 중국·아시아 : 태풍 ‘돌핀’, ‘찬홈’ 영향으로 일시적인 화물 적체 발생했으나, 반도체 물량 중심 수요 강세 지속
  

• 중국 ▶ 북미 : 전주 주말 태풍 영향으로 다수 항공편 지연 및 결항 발생
  • 서부 : AI 서버 캐비닛 화물의 대량 출하 영향으로 일시적 수요 증가
  • 중부 : 메인 화물인 AI 서버 캐비닛의 LA 분산 출하로 인한 수요 감소, 다만, 태풍 영향으로 중국발 공급이 동시 감소하며 운임은 안정적 수준 유지
  • 동부 : 의류, 액세서리, 전자제품 등 전통적인 일반화물 출하량은 다소 회복세이나 전자상거래는 약세 지속
  
  

• 중국 ▶ 유럽 : 태풍에 따른 항공편 결항·지연 및 항공사 공급 감소의 동시 발생으로 인한 공급 축소
  • 프랑크푸르트향 : 수요 약세 지속 중이나, 항공편의 지연 및 항공사 공급 감소로 인한 영향이 크게 작용하며 운임 상승
  • 암스테르담향 : 일반화물 및 전자상거래 수요 약세 지속 및 항공사 공급 감축으로 인한 운임 상승

📰 주요 뉴스 브리핑

• 7월 미국 컨테이너 수입 물동량, 전월비 +4.5%… 관세·지정학적 리스크 불구, 수요 견조
  

  Datamyne은 7월 미국 컨테이너 수입 물동량이 전월 대비 4.5% 증가한 251만 TEU를 기록하며, 관세 불확실성과 지정학적 리스크에도 불구하고 견조한 수요를 유지하고 있다고 분석했습니다. 특히 중국발 수입 물동량은 전월 대비 7.2% 증가한 87만 TEU를 기록하며 2025년 7월 이후 최대 수준을 나타냈습니다. 이에 따라 전체 미국 수입 물동량에서 중국발 화물이 차지하는 비중도 33.9%에서 34.8%로 확대된 것으로 집계됐습니다.

  
  

  한편 롱비치(LB)항과 휴스턴항 등 주요 항만의 처리 물동량이 증가하면서 해당 항만을 중심으로 선박 및 화물 처리 지연도 확대되고 있는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 항만 운영 부담이 가중되는 가운데, 파나마운하 흘수 제한 강화와 홍해·호르무즈 해협의 통항 차질 등 글로벌 공급망 리스크도 지속되고 있습니다. 업계는 이러한 요인들이 미국 수입업체들의 물류 운영 불확실성을 높이는 요인으로 작용할 것으로 전망했습니다.

• 초대형 신조선 확대에 따른 신규 기항지 확보 필요성 부각… 인도·아프리카·중남미 허브 부상 전망

  JOC는 향후 3년간 1만8,000TEU급 이상 초대형 컨테이너선의 대규모 인도가 예정돼 있으나, 기존 아시아-유럽 항로만으로는 늘어나는 공급을 모두 흡수하기 어려울 것으로 전망했습니다. 이에 따라 선사들은 초대형선이 기항할 수 있는 신규 심수항(Deepwater Port) 확보와 네트워크 다변화에 적극 나설 것으로 예상됩니다.

  
  

  업계는 신규 기항지 선정 시 대형선 접안 능력뿐 아니라 충분한 내륙 화물 수요와 환적 물량 확보 여부를 핵심 조건으로 보고 있습니다. 이에 따라 인도 비지냠(Vizhinjam)항을 비롯해 동지중해, 남아프리카, 카리브해, 파나마 인근 항만 등이 유력 후보로 거론되고 있습니다. 특히 여러 대륙을 연결할 수 있는 지리적 이점을 갖춘 항만은 허브앤스포크(Hub-and-Spoke) 체계의 환적 허브로 성장할 잠재력이 높은 것으로 평가받고 있습니다.

• JOC, 파나마 운하 흘수 제한 영향 경고… 선사 할증료 부과 외 미서안으로 화물 전환 예상

  JOC는 파나마운하 흘수 제한 강화가 아시아-북미 항로의 성수기 수급에 영향을 미칠 수 있다고 분석하며, 일부 화물이 미국 동안 및 걸프향 대신 미국 서안으로 전환될 가능성을 제기했습니다. LA 항만청은 파나마운하의 갈수 현상이 심화될 경우 전체 물동량의 약 5%가 LA/LB 항만으로 이동할 수 있을 것으로 전망했습니다. 다만 현재까지는 시장에 미치는 가시적인 영향이 제한적이며, 선사들은 우선 흘수 제한에 따른 적재량 감소분을 보전하기 위해 각종 할증료를 부과하고 있는 것으로 나타났습니다. 실제로 CMA CGM은 9월 10일부터 TEU당 500달러, MSC는 9월 12일부터 TEU당 149달러, ONE은 컨테이너당 150달러의 할증료를 적용할 예정입니다.

  
  

  한편 파나마운하청은 네오파나막스 갑문의 최대 허용 흘수를 단계적으로 축소해 9월 3일부터 47.5피트까지 낮출 계획이라고 발표한 바 있습니다. 이번 조치로 일일 통항 횟수에는 큰 변화가 없을 것으로 예상되지만, 선박당 적재 가능한 화물량은 감소하게 됩니다. 업계에 따르면 1만 TEU급 컨테이너선은 흘수가 1피트 낮아질 때마다 약 450TEU의 적재능력이 줄어드는 것으로 알려져 있으며, 이에 따라 선복 공급 감소와 운임 상승 압력이 확대될 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

• 태풍 돌핀 여파로 상하이·닝보항 운영 차질 확대… 정상화까지 수주 소요 전망

  JOC는 태풍 돌핀(Dolphin)의 영향으로 상하이항과 닝보항이 지난 주말 동안 일시 폐쇄되면서 선박 스케줄 지연과 항만 적체가 다시 확대되고 있다고 보도했습니다. Linerlytica에 따르면 현재 240만 TEU 이상의 선복이 접안 대기 중이며, 적체 현상은 상하이·닝보항을 넘어 남중국 주요 항만으로까지 확산되고 있는 것으로 나타났습니다. 특히 이번 태풍은 앞서 발생한 태풍 바비(Bavi)와 노을(Noul)로 인한 적체가 완전히 해소되기 전에 발생한 만큼, 항만 운영 정상화와 적체 해소까지는 수주가 소요될 것으로 전망했습니다.

  
  

  한편 상하이항과 닝보항은 각각 8월 11일 오후와 8월 12일 새벽부터 운영을 재개했으나, 항만 혼잡은 여전히 지속되고 있습니다. Kuehne+Nagel(K+N)에 따르면 선박 대기시간은 상하이항 약 5일, 닝보항 약 3일 수준으로 파악됐습니다. 또한 머스크(Maersk)는 아시아-대양주 구간 Dragon 서비스에서 상하이항 기항을 취소하고, 닝보·홍콩·얀티안항의 기항 일정도 조정할 계획이라고 밝혔습니다. 업계는 이번 태풍으로 인한 운영 차질이 아시아 역내뿐만 아니라 글로벌 선박 스케줄에도 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

• K-뷰티, 미국·유럽 수요 급증하며 항공화물 핵심 품목으로 부상

  K-뷰티가 지난해 하반기부터 이커머스와 AI 반도체에 이어 항공화물 수요를 견인하는 주요 성장 품목으로 자리매김하고 있습니다. 2026년 상반기 화장품 수출액은 전년 동기 대비 27.3% 증가한 70억 달러를 기록하며 역대 상반기 최대 실적을 달성했습니다. 특히 2분기 수출액은 39억 달러로 1분기(31억 달러) 대비 25.8% 증가하며 가파른 성장세를 이어갔습니다. 화장품은 인천공항 주요 수출 품목군 상위권에 올라 있으며, 상반기 인천공항을 통해 수출된 K-뷰티 화물도 4만5,000톤을 돌파한 것으로 나타났습니다.

  
  

  국내 화장품 기업들은 북미 시장에서의 성공을 바탕으로 유럽 시장 공략에도 속도를 내고 있습니다. 에이피알은 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽 5개국에서 아마존과 틱톡숍을 중심으로 판매망을 확대하며 유럽 매출을 1,451억 원까지 늘렸습니다. 이에 따라 북미와 유럽 매출 비중도 전체의 68% 수준으로 확대됐습니다.

• 이스탄불 공항, 중동 물동량 유입에 힘입어 유럽 최대 화물공항 등극

  유럽 국제공항협의회(ACI)에 따르면 이스탄불 공항은 상반기 화물 처리량이 전년 동기 대비 10.8% 증가한 100만 톤을 기록하며 유럽 1위 화물공항에 올랐습니다. 이는 이란 전쟁에 따른 중동 물동량 우회 수요와 터키항공의 화물 물동량 증가가 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 반면 프랑크푸르트 공항은 경기 둔화와 EU 규제 영향으로 증가율이 1.3%에 그쳤습니다.

  
  

  한편 EU의 저가 화물 규제 강화로 물류 흐름에도 변화가 나타나고 있습니다. 벨기에 리에주 공항은 전체 화물량이 증가한 가운데, 수입보다 유럽발 수출 물동량 증가세가 두드러지며 공급망 재편 움직임이 나타나고 있습니다.

• EU 저가화물 규제 영향 본격화… 중국·홍콩발 유럽향 항공 수요 및 운임 하락

  WorldACD에 따르면 EU의 저가 이커머스 화물 규제 강화 이후 중국·홍콩발 유럽향 항공화물 수요가 감소세를 보이고 있습니다. 31주차(8월 2일 종료 기준) 중국발 유럽향 물동량은 전주 대비 5%, 홍콩발은 3% 감소했습니다. 특히 홍콩발 물동량은 7월 기준 전월 대비 19%, 전년 동기 대비 24% 감소하며 하락폭이 두드러진 것으로 나타났습니다. 중국발 물동량 역시 전월 대비 3%, 전년 대비 6% 감소했습니다.

  
  

  이 같은 감소세는 EU가 150유로 이하 저가 화물에 적용하던 면세 혜택을 폐지하고 건당 3유로의 수수료를 부과한 이후 나타난 것으로 분석됩니다. 물동량 감소와 함께 운임도 하락세를 보이고 있으며, 홍콩발 유럽향 스팟 운임은 6월 중순 kg당 5.80달러에서 31주차 4.96달러로, 중국발은 5.43달러에서 3.86달러로 하락했습니다.

  
  

  반면 대만, 베트남, 태국 등 아시아 주요 국가발 유럽향 운임은 여전히 전년 대비 30% 이상 높은 수준을 유지하고 있습니다. 다만 중국·홍콩발 운임 하락 영향으로 아시아태평양 전체의 유럽향 운임 상승률은 25주차 전년 대비 39%에서 31주차 17%로 축소된 것으로 나타났습니다.