• 수요 | 아시아-북미항로, 조기 성수기 이후에도 시황 강세 지속… 견조한 수요 및 공급 제약 영향
• 공급 | JOC, 태풍 돌핀에 따른 중국 기항 취소로 50만 TEU 감소 분석… 인근 주요항 연쇄 적체
• 운영 | 미국 내륙 수요 증가로 운송비 강세… 파나마 운하 제약에 따른 서안으로 물량 전환 우려

• 수요 | 중국발 항공화물 운임 급등… 미주·유럽향 성수기 진입에 따른 운임 상승 압력 확대

• 공급 | 국내 LCC 통합 추진… 단거리 여객 중심 구조로 항공화물 공급 영향 제한적

• 북미 : 서안, 동안 4주 연속 상승
• 유럽 : 북유럽, 지중해 7주 연속 하락
  
• 호주 3주 연속 상승, 동남아, 중동 각 2주, 6주 연속 상승

• 한국 ▶ 북미 : 연휴 이후 대형 산업재 출하 및 자동차 부품 항공 전환 수요 증가로 중/남부향 운임은 상승세이나, 서부향은 중국발 전자상거래 물동 세관 검사 강화 및 한국발 수요 약세로 운임 소폭 인하

• 한국 ▶ 유럽 : 한국발 화장품 수요는 소폭 증가하고 중국발 전자상거래 물동 약세는 지속 중이나, 일부 외항사 화물기의 단발성 비운항을 통해 운임 하방 압력 방어 중

• 한국 ▶ 중국·아시아 : 일본 오봉절 영향으로, 일시적인 수요 둔화가 발생했으나, 8월 말 부 시작되는 Q10재팬 메가와리 행사에 대비한 물량 확보 수요 증가세
  

• 중국 ▶ 북미 : 비수기 영향으로 수요는 전반적인 약세이며, 일부 항공사의 선제적 공급 조절에도 운임은 소폭 인하
  • 서부 : 전자상거래 물동과 일반 프로젝트성 화물은 감소세이나, 항공사의 감편 운항을 통해 운임 인하 방어
  • 중부 : AI 서버 등의 수요는 지속 중이나, 동남아발 환적 화물 수요는 일부 감소세
  • 동부 : 전자상거래 수요는 약세이나, 일반 프로젝트성 수요의 증가로 운임은 보합세
  
  

• 중국 ▶ 유럽 : 전주 태풍 영향으로 운임이 단기간 반등하였으나, 금주 해당 효과 해소에 따라 시장 운임 소폭 인하
  • 프랑크푸르트향 : 일반 화물 및 프로젝트성 화물 수요 부진에 따른 항공사의 공급 조정 지속
  • 암스테르담향 : 전자제품 및 자동차 부품 수요의 약세 전환, 전자상거래 수요 약세 지속

📰 주요 뉴스 브리핑

• 아시아-북미항로, 조기 성수기 이후에도 시황 강세 지속… 견조한 수요 및 공급 제약 영향
  

  Freightos는 아시아-북미항로의 스팟운임이 조기 성수기 이후에도 높은 수준을 유지하고 있다고 밝혔습니다. 수요는 9월까지 견조한 수준을 유지한 뒤 10월부터 점진적으로 둔화될 것으로 예상되나, 단기적으로는 시황 강세가 지속될 것으로 전망했습니다. 또한 태풍 영향으로 중국 주요 항만의 적체가 이어지면서 선복 공급 제약이 발생하고 있으며, 이 역시 운임을 지지하는 요인으로 작용하고 있다고 설명했습니다.
  
  

  한편 CTS에 따르면 아시아발 북미향 물동량은 1분기 전년 대비 3% 감소했으나 2분기에는 11% 증가하며 뚜렷한 반등세를 나타냈습니다. 특히 중국발 물동량은 1분기 12% 감소에서 2분기 22% 증가로 전환되며 큰 폭의 회복세를 기록했습니다. 업계는 관세 부과에 대비한 밀어내기 선적 수요가 집중되면서 중국발 물동량 증가가 두드러지게 나타난 것으로 분석했습니다.

• JOC, 태풍 돌핀에 따른 중국 기항 취소로 50만 TEU 감소 분석… 인근 주요항 연쇄 적체

  JOC는 최근 동중국 지역을 강타한 태풍 돌핀(Dolphin)의 영향으로 상하이항, 닝보항, 얀티안항 등 중국 주요 항만의 선박 접안 대기가 급증하면서 약 50만 TEU 규모의 공급량 감소가 발생했다고 보도했습니다. 또한 머스크(MSK), 하팍로이드(HPAG) 등 주요 선사들이 항만 혼잡을 이유로 일부 기항을 취소하면서 상당 물량이 부산항과 홍콩항으로 환적되고 있으며, 이로 인해 주변 주요 항만까지 연쇄적인 적체가 확산되고 있다고 설명했습니다.

  
  

  항만별로는 상하이항의 공급 감소 영향이 가장 큰 것으로 나타났습니다. Gemini Cooperation 소속 선사의 기항 취소로 최소 32만 TEU 규모의 공급이 감소한 것으로 추산됐으며, 이 가운데 중남미 노선은 하팍로이드의 서비스 조정으로 약 15만7,000TEU, 유럽 노선은 Gemini 서비스 조정으로 약 9만5,000TEU의 공급 감소가 발생한 것으로 집계됐습니다. 또한 닝보항과 얀티안항에서도 각각 약 7만TEU, 7만5,000TEU 수준의 공급 축소가 발생한 것으로 분석됐습니다.

  
  

  항만 혼잡도는 역대 최고 수준으로 확대되고 있습니다. 8월 17일 기준 상하이항의 접안 대기 선박은 139척으로, 2주 전 24척 대비 급증하며 최근 2년 내 최고치를 기록했습니다. 닝보항 역시 8월 3일 11척에 불과했던 대기 선박 수가 77척까지 늘어난 것으로 나타났습니다.

• 파나마 운하, 9월 부 통항 선박 수 축소… 9/3 부 흘수 제한과 맞물려 공급 제약 심화

  파나마운하청(ACP)은 가뭄으로 인한 수위 저하에 대응해 9월 3일부터 네오파나막스 갑문의 일일 통항 척수를 10척에서 9척으로 축소하고, 9월 15일부터는 전체 운하 통항 척수를 하루 32척으로 제한할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 같은 날 시행되는 최대 허용 흘수 47.5피트 제한과 맞물려 선박 적재량 감소와 공급 제약을 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다.

  
  

  ACP는 최근 강수량 감소로 가툰호 수위가 위험 수준으로 도달함에 따라 통항 경매 신청 방식 역시 9/4부터 대기 선박 수에 따라 4개 그룹으로 나누어 1일 1회만 입찰할 수 있도록 통제할 방침입니다.

• 미국 내륙 수요 증가로 운송비 강세… 파나마 운하 제약에 따른 서안으로 물량 전환 우려

  로드스타는 미국 정부의 트럭 기사 자격 규제 강화로 트럭 공급이 감소한 가운데, 상반기 미국 내륙 컨테이너 물동량이 전년 대비 7.4% 증가하고 7월 수입 물동량도 4.5% 반등하면서 내륙 운송비가 상승세를 보이고 있다고 보도했습니다. 물동량 증가로 뉴어크·뉴올리언스·모빌 터미널의 게이트 대기시간은 최대 2.5시간까지 늘어났으며, LA·LB항과 시카고 램프 등 주요 육상 운송 연계 거점을 중심으로 병목 현상도 심화되고 있는 것으로 나타났습니다.

  
  

  한편 IMC Logistics는 현재의 높은 수요가 지속되는 가운데 파나마운하 흘수 제한 강화로 아시아발 화물이 미국 서안 항만으로 전환될 경우, 공급망 차질 가능성이 본격화될 것으로 전망하고 있습니다.

• 항공사 공급 재배치로 유럽 노선 운임 방어… 중국발 북미향 운임 강세

  Freightos에 따르면 최근 중국을 강타한 태풍으로 항공편 운항에 차질이 발생하고 공급이 일시적으로 감소하면서 중국발 항공화물 운임이 상승했습니다. 특히 중국-북미 노선 운임은 한 주 만에 17% 상승해 kg당 7달러를 넘어섰으며, 이후 소폭 조정을 거쳤음에도 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 중국-유럽 노선 운임 역시 상승세를 보였으나 최근 일부 상승폭을 반납했습니다.

  업계는 이번 운임 상승이 수요 증가보다 태풍에 따른 항공기 운항 차질과 스페이스 부족 등 공급 측 요인의 영향이 큰 것으로 분석하고 있습니다. 실제로 중국 주요 수출지역의 기상 악화로 항공화물 처리량은 감소한 것으로 나타났습니다.

• 진에어·에어부산·에어서울 통합 추진… 2027년 3월 ‘통합 진에어’ 출범 목표

  대한항공 계열 LCC인 진에어, 에어부산, 에어서울은 2027년 3월 17일 ‘통합 진에어’ 출범을 목표로 주주총회와 관계 당국 인허가 절차를 진행할 예정입니다. 통합 이후에는 3사의 노선망과 항공기, 인적·물적 자원을 일원화해 규모의 경제를 확보하고 운영 효율성과 서비스 경쟁력을 강화할 계획입니다.

  진에어는 인천국제공항 중심의 국제선 네트워크와 에어부산의 부산발 노선을 연계해 수도권과 영남권을 아우르는 노선 경쟁력을 확보한다는 전략입니다. 또한 통합 이후 기존 노선과 항공기 운영체계를 재정비하는 한편, 신규 노선 발굴과 수요 확대에도 적극 나설 방침입니다.