[미리레터 122호] 💌 9월3주차_글로벌 해운/항공 시황

• 수요 | 전미소매협회, 스케줄 지연으로 9월까지 성수기 연장 전망
• 공급 | DHL, 글로벌 선대 증가에도 적체·우회에 따른 실질공급 흡수로 공급 제약 분석
• 운영 | 스리랑카 콜롬보항, 중동 우회 화물 집중으로 적체 심화

• 수요 | CH Robinson, 9월 중순 이후 아시아발 항공화물 공급 부족 전망

• 공급 | Emirates SkyCargo, 인도 노선 화물기 공급 확대

• 북미 : 서안, 동안 7주 연속 상승
• 유럽 : 북유럽, 지중해 10주 연속 하락
  
• 호주·동남아 각 6주·5주 연속 상승, 중동 전주 하락 이후 반등

• 한국 ▶ 북미 : 시카고향은 9월부 공급 확대 영향으로 운임 하락세가 지속되고 있으며, 로스엔젤레스향은 운임 보합. 한국발 Local 대물량 수요 부재한 가운데, 전자상거래 수요 역시 가용공급 내 소화되고 있어 전반적 시황 하락
  
  
• 한국 ▶ 유럽 : 유럽향 Sea & Air 수요 하락 영향으로 운임 하락세이며, 추석연휴 전 밀어내기 수요 역시 저조할 전망. 한국발 런던·암스테르담향 K-Beauty 수요 점진적 증가하고 있으나, 그 외 특이 수요 부재. 상층 대기 불안정(중앙아시아 상공)으로 인한 가용공급 축소 지속되고 있어, 수요 감소 불구 운임 소폭 상승

• 한국 ▶ 중국·아시아 : 
  - 상해·선전·광저우향 반도체 및 화장품 수요가 지속되는 가운데 공급 여력이 충분하여 항공사 특가 운임이 출현하고 있음
  - 9월 19일 나고야 아시안게임 관련 방송장비 및 경기마(馬) 운송으로 인해 일시적인 특수 수요 증가 예상
  - 인도네시아 화산 폭발 여파로 현지 화물 적체 심화

• 중국 ▶ 북미 : 일반화물 및 프로젝트성 화물 수요가 회복되는 가운데, 항공 공급의 상당 부분이 Apple 신제품 물량에 집중. 파나마 운하 갈수에 따른 해상운송 지연 영향으로 해운 물량이 항공으로 전환되는 Modal Shift 수요 발생
  • 서부 : 전자상거래 화물 세관검사 영향 출하 제한, AI 중심 일반화물 출하량 증가
  • 중부 : Apple 신제품 중심 수요 확대로 인한 공급 부족 및 시장 운임 상승세
  • 동부 : 파나마 운하 갈수에 따른 Modal Shift 수요 증가했으나, 중국 지난(TNA)발 공급 증가 영향 운임 하락
  
  

• 중국 ▶ 유럽 : 항공사 대규모 공급 노선 조정(유럽▶미국) 및 일반화물 수요 회복이 맞물려 운임 상승
  • 프랑크푸르트향 : 일반화물 및 프로젝트 화물 수요의 점진적 회복 중. 항공사들의 공급 재배치 영향으로 수급 불균형 심화
  • 암스테르담향 : 항공사들의 지속적 공급 조정으로 인한 가용공급 축소 및 수요 회복이 가속화되며 시장 운임 상승세

📰 주요 뉴스 브리핑

• 전미소매협회, 스케줄 지연으로 9월까지 성수기 연장 전망… 단, 수요 증가와는 무관

  전미소매협회(NRF)는 중국 지역 태풍과 파나마운하 흘수 제한에 따른 선박 운항 차질로 화물 도착이 지연되면서, 당초 8월 종료가 예상됐던 미국 수입 성수기가 9월까지 이어질 것으로 전망하였습니다. 이에 따라 9월 미국 주요 항만의 수입 물동량은 연중 최고치를 기록했던 7월 수준을 소폭 상회할 것으로 예상하였습니다.

  
  

  최근 잇따른 태풍과 선박 우회 운항의 영향으로 이연된 화물이 9월에 집중 도착할 것으로 보이며, 대형 유통업체들도 견조한 소비 수요를 바탕으로 연말 판매 시즌에 대비한 수입 확대를 지속할 것으로 전망하였습니다.

  
  

  다만 NRF는 10~12월 수입 물동량 전망을 하향 조정하였으며, 2027년 1월 수입량 역시 전년 대비 감소할 것으로 내다보았습니다. 이에 따라 9월 물동량 증가는 실제 수요 확대보다는 공급망 차질로 인한 이연 물량과 연말 재고 확보 수요가 복합적으로 반영된 결과로 분석하였습니다.

• 태풍발 중국 항만 적체, 국경절 이후 10월까지 지속 전망… 밀어내기·항만 운영 축소에 기인

  태풍 영향에 따른 중국 주요 항만의 적체는 9월 중 점진적으로 완화될 것으로 예상되나, 국경절 이전 밀어내기 선적 수요와 연휴 기간 중 항만 운영 축소가 맞물리면서 스케줄 지연 현상이 10월까지 이어질 것으로 전망되고 있습니다.

  
  

  Xeneta는 7~8월 바비, 노을, 돌핀, 사우델 등 연이은 태풍의 영향으로 상하이·닝보·옌톈항에서 최대 2주에 달하는 접안 지연이 발생했다고 밝혔습니다. 특히 태풍 간격이 짧아 기존 적체가 해소되기 전에 추가 운영 차질이 반복되면서, 3개 항만의 평균 접안 지연 일수는 최근 7.6일까지 확대된 것으로 분석하였습니다.

  
  

  또한 7월 초부터 8월 말까지 중국 항만에 7일 이상 지연 입항한 선대 규모는 태풍 발생 이전 대비 약 3배 수준으로 증가하였으며, 선사들의 기항지 생략 조치에도 상당 규모의 선대가 여전히 접안 지연 영향을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 이로 인해 아시아-유럽 및 아시아-북미 항로의 스케줄 정시성이 크게 하락하며 동서항로 전반의 운항 차질이 심화되고 있다고 평가하였습니다.

• 스리랑카 콜롬보항, 중동발 환적 화물 집중으로 적체 심화

  스리랑카 콜롬보항은 중동 지역 물동량이 집중되며 항만 적체가 심화되고 있으며, 향후 2주간 혼잡이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 UAE 제벨알리항의 처리 물동량이 크게 감소하면서 환적 화물이 콜롬보항으로 대거 유입된 것이 주요 원인으로 분석되고 있습니다.

  
  

  콜롬보항에서는 초대형선이 수심이 깊은 CICT 및 CWIT 터미널에 집중되면서 선박 접안 대기일이 최대 6일까지 늘어난 것으로 나타났습니다. 또한 터미널 간 화물 이동에도 제약이 발생하며 대기 화물 규모가 크게 증가한 상황입니다.

  
  

  한편 콜롬보항 혼잡의 영향은 인도 주요 항만으로도 확산되고 있습니다. 나바쉐바항과 문드라항의 장치율이 90%를 초과하는 등 항만 혼잡이 심화되고 있어 인도·중동 권역의 물류 차질이 당분간 지속될 것으로 예상됩니다.

• 선사·글로벌 포워더, 선대 증가에도 공급 제약 분석… 적체·우회에 따른 실질공급 흡수에 기인

  DHL은 대규모 신조선 인도로 글로벌 선복량이 증가하고 있음에도 불구하고, 항만 적체와 우회 운항, 내륙 물류 인프라 병목 등의 영향으로 실질적인 공급 제약이 지속될 것으로 전망하였습니다. 또한 선대 증가와 공급 부족 현상이 향후 수년간 공존하면서 운임 변동성도 지속될 것으로 내다보았습니다.

  
  

  특히 선사들이 수익성이 높은 항로에 선복을 우선 배치함에 따라 일부 항로의 공급 확대가 다른 항로의 공급 부족으로 이어질 수 있어, 글로벌 선대 규모보다는 항로별 수급 상황과 지역별 병목 현상을 기준으로 실질 공급을 판단해야 한다고 강조하였습니다.

  
  

  한편 Maersk는 계절적 기상 악화로 아시아 주요 항만의 적체 및 스케줄 지연이 연쇄적으로 발생하며 실질 공급을 제한하고 있다고 밝혔으며, 10월 초 중국 국경절을 앞둔 밀어내기 물동량이 추가 부담 요인으로 작용할 것으로 전망하였습니다.

• CH Robinson, 9월 중순 이후 아시아발 항공화물 공급 부족 전망

  CH Robinson은 9월 하순 아시아발 일부 노선에서 항공화물 공급 부족을 전망했습니다. 분기말 선적 물량 증가와 IT·테크 관련 화물 수요, 그리고 중국 중추절 및 국경절 연휴 전 수출 확대가 맞물리면서 태평양횡단(Trans-Pacific) 및 아시아-유럽 노선을 중심으로 항공기 예약이 어려워질 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

  
  

  특히 9월 말 중추절과 10월 1일부터 7일까지 이어지는 중국 국경절 연휴를 앞두고 선적 수요가 집중되면서 예약 압박이 점차 확대될 것으로 내다봤습니다. 또한 중동 지역 분쟁이 지속됨에 따라 항공기 운항 경로와 가용 공역에도 영향을 미치고 있어 공급 불안 요인으로 작용하고 있다고 설명했습니다.

  
  

  가장 큰 영향은 중국발 노선에서 나타날 것으로 예상되며, 대만·한국·일본·베트남·태국 등 주요 아시아 국가 역시 항공사의 공급 상황을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다고 언급했습니다.

• Emirates SkyCargo, 인도 노선 화물기 공급 확대
  Emirates SkyCargo는 인도발 항공화물 수요 증가에 대응하기 위해 첸나이, 벵갈루루, 하이데라바드 노선에 화물기 서비스를 추가하며 인도향 화물기 공급을 확대하였습니다. 

  
  

  인도는 의약품, 신선식품, 전자제품, 자동차 부품 등 고부가가치 수출 화물이 지속적으로 증가하고 있으며, UAE와의 교역을 확대하며 물동량 증가를 견인하고 있습니다. 이에 따라 Emirates SkyCargo는 화물기 운항 및 내륙 운송 네트워크를 강화하며 인도발 수출 화물의 글로벌 운송 경쟁력 제고에 나서고 있습니다.